Le printemps fiscal : maîtrisez votre imposition et préparez l’avenir

Actualité Fiscal, Patrimoine du 13 mai 2025

Chaque printemps, la déclaration de revenus revient comme un rendez-vous incontournable. Au-delà de la formalité administrative, la période amène généralement à des discussions de fond avec nos clients, avec des réflexions approfondies sur la situation fiscale et patrimoniale.

Comment mieux gérer ses finances ? Quelles mesures prendre pour sécuriser l’avenir de la famille ? Comment préparer sereinement sa retraite ? Voici quelques-unes des nombreuses questions que traitent nos spécialistes. Et ceci passe par la maîtrise de l’imposition, par des dispositifs en faveur de la protection du patrimoine, par des mesures d’anticipation de la retraite …

Elodie Oudin, notre expert patrimonial, livre son approche.

Maîtriser son imposition : nouveautés et conseils

La déclaration de revenus permet d’actualiser votre situation fiscale, de bénéficier des éventuelles réductions ou crédits d’impôt auxquels vous pouvez prétendre et de vous assurer que le prélèvement à la source correspond bien à vos revenus réels. Pour ce faire, prenez le temps de vérifier chaque élément de votre déclaration. Sachez également que vous pouvez solliciter notre aide vous accompagner dans cette démarche.

Protéger sa famille : les dispositifs à ne pas oublier

La période de déclaration d’impôts est également propice à une réflexion sur la protection de votre patrimoine. En effet, certains dispositifs fiscaux permettent non seulement de réduire votre imposition, mais aussi de sécuriser et de transmettre vos biens dans les meilleures conditions. Investir dans l’immobilier via des dispositifs spécifiques, effectuer des donations, souscrire à une assurance-vie… Il s’agit là de faire des choix en adéquation avec votre stratégie patrimoniale, en commençant peut-être par la réalisation de votre diagnostic patrimoJ’anial, qui constitue un point de départ fiable, à remettre à jour ensuite en fonction de la réalisation de vos projets.

Préparer sa retraite : anticiper l’avenir

Que vous soyez dirigeants, professions libérales, artisans ou commerçants, il s’agit de prendre en compte votre fiscalité et peut-être de réduire votre revenu imposable tout en vous constituant une retraite avec des dispositifs dédiés.

Au-delà de l’obligation d’établir la déclaration de revenus, nous imaginons notre accompagnement comme un service complet  pour vous aider à avoir une vision éclairée de votre situation et à prendre des décisions optimisées optimisées selon vos projets et votre vision de l’avenir. 

Nous vous invitons à en parler à votre interlocuteur AUDITIS habituel qui vous mettra en relation avec notre spécialiste. 

Pour vous aider :

1. Le calendrier des déclarations de revenus 2024
2. Votre bilan retraite
3. Accompagnement patrimonial du dirigeant