Le développement de votre entreprise consomme l’essentiel de votre temps et de votre énergie.

Que faites-vous du fruit de votre travail ?

Auditis vous propose un service complet d’accompagnement pour gérer, faire fructifier, transmettre.

Nous vous proposons un accompagnement à vitesse variable, en travaillant en inter-professionnalité avec les conseillers dédiés (à savoir banquiers, conseillers en gestion de patrimoine …), selon vos besoins :

PATRILUCE

Prenez conscience de vos possibles

800€ HT *

Patriluce est l’étape fondatrice de votre démarche patrimoniale

Nous clarifions vos objectifs patrimoniaux et vous livrons un bilan patrimonial.

Nos experts vous accompagnent, en toute indépendance. Ils vous guident dans la définition précise et la hiérarchisation de vos objectifs par :
• l’état synthétique de votre patrimoine et de vos revenus (salaires, dividendes, épargne salariale, plans d’épargne retraite …),
• l’analyse de vos droits à la retraite pour vous permettre d’anticiper et de corriger les lacunes,
• l’évaluation de votre capacité d’investissement de manière indépendante.

Les points forts de Patriluce

Vous gagnez :
• du temps dans votre réflexion patrimoniale et dans la clarification de vos objectifs,
• en sécurité grâce à l’indépendance de notre expertise,
• en efficacité avec vos autres partenaires et conseils

PATRILUCE +

Ayez une vision éclairée pour des choix optimisés

1500€ HT *

Les risques en matière fiscale et financière sont limités à ceux que vous acceptez de prendre.

Patriluce + va au delà du bilan patrimonial

Nos experts mettent à votre disposition :

• une analyse fine des interconnexions entre vos patrimoines privé et professionnel, grâce à une mise en avant des points de vigilance,
• un dispositif de révèle la cohérence de votre patrimoine et de vos objectifs,
• l’élaboration d’une stratégie patrimoniale, avec des solutions personnalisées et évolutives.

Les points forts de Patriluce +

Vous travaillez avec :
• Une base saine et indépendante pour prendre vos décisions,
• des informations pertinentes sur les interactions entre les différents éléments de votre patrimoine,
• une stratégie réellement dimensionnée à vos besoins.

PATRILUCE 360°

Pour suivre vos opportunités et les pérenniser

500€ HT *

Patriluce 360 vous permet de suivre la mise en oeuvre des stratégies dégagées par Patriluce + et de les pérenniser.

Bénéficiez d’un entretien annuel

Au cours de cet entretien, plusieurs points sont abordés :
• nous prenons en charge l’ensemble des déclarations fiscales relatives à votre patrimoine,
• nous quantifions et analysons la réalisation de vos objectifs,
• nous réévaluons vos stratégies en fonction de l’évolution de votre situation personnelle, professionnelle et fiscale.

Les points forts de Patriluce  360°

• Vous êtes informé des évolutions fiscales et de leurs conséquences personnalisées
(risques et opportunités),
• Vous avez les moyens de vérifier la cohérence dans le temps de vos stratégies,
• Vous pouvez prendre les mesures correctives nécessaires pour atteindre vos objectifs.

(*) Tarif forfaitaire à compter de ...

Tableau comparatif

PATRILUCEPATRILUCE +PATRILUCE 360°
Etat synthétique du patrimoine
Analyse des droits à la retraite
Détermination de la capacité d’investissement
Analyse fine des interconnexions patrimoine privé-professionnel (méthode des 10 points de vigilance)
Détermination des objectifs cohérents
Élaboration de la stratégie patrimoniale
Entretien annuel de suivi des opportunités
Tarif forfaitaire à partir de
800€ HT 1500€ HT 500 HT